经济担忧加剧，标普道指止步四连涨，AI概念股大跌，欧美短债收益率跳水
美国经济数据不佳。2月JOLTs职位空缺993.1万人，为2021年5月以来近两年首次低于1000万且远逊预期，代表劳动力需求降温。2月工厂订单环比降0.7%，耐用品订单环比终值降1%，降幅均小于前值但维持下跌；扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比终值降0.1%，初值增0.2%。数据发布后，美股三大指数盘初全线转跌，对货币政策更敏感的欧美短端国债收益率跳水，美元指数跌幅扩大，因为数据可能有助于阻止美联储进一步加息。有分析称，若周五发布的3月非农就业显示出实质疲软迹象，且3月CPI通胀较低，美联储可以考虑在5月暂停加息。还有人称，对银行业危机的担忧似乎已经过去，市场焦点正在转向欧美央行货币紧缩和经济数据。期货定价显示，市场押注美联储最早9月开始降息，到12月利率仅略高于4.3%。交易员认为5月加息25个基点的概率从57%跌至42%，暂不加息的概率从43%重新升至58%。 市场押注美联储5月加息25个基点概率不足50%，6月降息概率升至26%摩根大通CEO戴蒙在年度股东信中称，银行业危机尚未结束，并将造成“未来几年的影响”，但与2008年全球金融危机期间发生的情况完全不同，应该通过重新构想监管程序来解决。他警告，摩根大通“已为更高利率做好准备，可能在更长时间内面临更高的通胀”。据澎湃新闻，美国总统拜登将与科技顾问讨论人工智能的“风险与机遇”。会面讨论“权利与安全的保护”、“确保负责任的创新”、“推行适当的保障措施”。拜登还会重申国会需要以立法的方式在人工智能领域保护儿童，限制科技公司对数据的收集。澳洲联储自去年4月开启加息周期以来首次暂停加息，称需要更多时间在相当不确定的环境中评估经济状况和前景，澳元兑美元失守逾一个月高位。欧元区2月PPI同比增13.2%，但环比下滑0.5%且连续第五个月下跌。欧洲央行的调查显示，消费者对通胀回落变得更加乐观。标普和道指止步四连涨，失守逾六周高位，AI概念股大跌，纳指进一步脱离逾半年新高4月4日周二，美国劳动力需求开始降温，且昨日公布的ISM制造业数据超预期下滑，对经济放缓甚至衰退将至的担忧令风险资产承压。标普500指数和纳指高开后迅速转跌，道指低开低走。午盘时美股集体触及日低。道指最深跌325点或跌近1%，标普最深跌0.9%并一度失守4100点整数位，纳指最深跌0.8%，罗素小盘股最深跌2.3%领跌主要指数，失守1800点整数位。截至收盘，标普和道指均止步四日连涨，且从逾六周新高回落。纳指和纳指100连跌两日，均进一步脱离逾半年高位。罗素小盘股连跌两日，失守三周高位：标普500指数收跌23.91点，跌幅0.58%，报4100.60点。道指收跌198.77点，跌幅0.59%，报33402.38点。纳指收跌63.12点，跌幅0.52%，报12126.33点。纳指100跌0.4%，罗素2000小盘股指数跌1.8%。标普11个板块多数收跌，工业跌超2%表现最差，能源跌1.7%，周一曾涨近5%创去年10月来最大涨幅；原材料跌1.47%，金融跌1%，科技跌0.6%，电信则涨0.3%，公用事业涨0.5%。 道指收盘跌近200点，罗素小盘股跌近2%领跌美国银行策略师表示，上周其客户五周以来首次卖出美国股票，撤离美股规模为去年10月以来最大，其中科技股出现六周来首次资金外流，但一季度仍是资金流入的领先板块。明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta涨0.8%，再创11个月新高；苹果转跌0.3%，失守七个半月高位；奈飞跌0.4%失守六周最高；谷歌A涨0.3%，再创逾一周新高。微软微跌，无缘七个半月高位。亚马逊涨1.5%创两个月新高。昨日跌超6%的特斯拉再跌超1%，回吐上周三以来涨幅。芯片股多数下跌，但英特尔涨0.6%，再创七个半月新高。费城半导体指数跌近2%，失守3200点，连跌两日并抹去上周三以来涨幅。AMD跌0.7%，英伟达跌近2%失守逾一年高位。人工智能AI概念股大跌。C3.ai跌超26%创上市以来最大跌幅，抹去上周三以来涨幅，知名沽空基金Kerrisdale Capital称已就会计和披露问题致函C3.ai的审计师，曾于3月6日发报告做空，称其谎称拥有AI技术领导地位。同属AI板块的BigBear.ai跌近23%后收跌超14%，SoundHound.ai跌超17%后收跌超12%，均跌落昨日所创的一个月高位。热门中概追跌美股大盘。中概ETF KWEB、CQQQ、纳斯达克金龙中国指数（HXC）均跌约1%。纳斯达克100四只成份股中，京东跌超1%，百度跌0.4%，拼多多跌超2%，涨0.6%。其他个股中，阿里巴巴涨超2%，阿里版ChatGPT或于本月11日亮相，内测已在进行。腾讯ADR抹去逾1%的跌幅，B站跌4.5%，蔚来汽车跌6%，小鹏汽车跌7%，理想汽车跌2%。银行股中：行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）、KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）和SPDR标普地区银行ETF（KRE）均跌约2%。 地区银行股下逼硅谷银行倒闭之后的低位水平美国大型银行股普跌。摩根大通、花旗、高盛跌超1%，富国银行、美国银行、摩根士丹利跌超2%，资管巨头嘉信理财跌超3%。地区银行股齐跌，但收购硅谷银行大部分资产的第一公民银行股份（FCNCA）转涨0.6%；阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）跌近4%，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）跌近3%，Zions Bancorporation、KeyCorp、第一共和银行跌超5%。瑞信的欧股和美股涨约1%，瑞银UBS的欧股涨0.2%、美股涨1.5%。瑞信举办被瑞银接管之前的最后一次年度股东大会，瑞信董事长首公开致歉，两家银行股东未能对32.5亿美元收购投票表决。其他变动较大的个股包括：卫星发射公司SpaceX的“劲敌”维珍轨道正式申请破产保护，股价跌超23%至历史新低，今年累跌90%，公司称未能获得足够的资金来维持运营，将寻求出售资产并解雇几乎所有员工。“散户抱团股”AMC影院的普通股跌超23%，至三个月最低和两年最大跌幅，公司与一群股东达成和解协议，为进一步股权融资铺路。其可转为普通股的优先股APE涨14%至三周高位。制药公司InflaRx开发的药品Gohibic获得美国食品及药品管理局（FDA）紧急授权许可，被用于治疗新冠病毒感染，InflaRx股价收涨近84%，至去年1月来最高，盘中曾触发熔断。欧股普跌，仅德股和欧元区Stoxx 50指数收涨。泛欧Stoxx 600指数收跌0.08%，连续第二天小幅下跌，油气类股在周一涨4%后今日转跌。Stoxx 600银行股指数涨1.4%后尾盘小幅转跌。美联储转鸽预期升温，欧美短债收益率跳水，两年期美债收益率跌近15个基点失守4%劳动力市场展现降温迹象，欧美国债收益率全线下挫，对货币政策更敏感的短债收益率跌幅更深。两年期美债收益率短线跳水，最深跌近15个基点，重新失守4%关口，抹去上周一以来大部分涨幅。10年期基债收益率最深跌10个基点至3.34%，下逼去年9月来的近七个月低位。 两年期美债收益率跌近15个基点失守4%欧债收益率也在美国JOLTS经济数据公布后扭转此前涨幅。欧元区基准的两年期德债收益率跌超7个基点，刷新日低至2.6%，美股盘前曾涨至日高2.735%；10年期收益率尾盘微跌。有分析称，美联储转鸽预期大升温，两年期美债与德债收益率息差缩至近两年最窄。相比美联储，市场仍认为欧洲央行会在高通胀压力下将紧缩进程延续更久，无法排除5月加息50个基点。油价涨近2%后一度转跌，尾盘小幅转涨，美油再创逾两个月新高，布油四周高位油价在美股午盘时一度转跌，对经济降温将导致油需不振的担忧，超过了OPEC多个核心成员国意外宣布主动额外减产的影响。昨日油价齐涨超6%创近一年最大涨幅，并集体升破80美元。WTI 5月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.36%，报80.71美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.01美元，涨幅0.01%，报84.94美元/桶。 油价惊险收涨，美油再创逾两个月新高，布油四周高位美油WTI转跌前最高涨1.36美元或涨1.7%，日高上逼82美元，转跌时一度跌1%并失守80美元心理整数位，尾盘前重新转涨并重上80美元，再创1月27日以来的逾两个月最高。国际布伦特转跌前最高涨1.51美元或涨1.8%，日高升破86美元，转跌时一度跌近1%并下逼84美元，尾盘时徘徊85美元，昨日曾创3月7日以来的四周高位。ICE英国天然气期货尾盘跌超12%，下逼110便士/千卡整数位，欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌9%，刷新日低至45.5欧元/兆瓦时，失守50欧元整数位，无缘三周新高。美国5月NYMEX天然气期货转涨，重上2.10美元/百万英热单位。昨日盘中一度跌近9%并下逼2美元整数位，接近上周三所创的2020年9月来的两年半最低。美元失守102至逾两个月最低，英镑一度创十个月最高，日元兑美元止跌转涨经济数据连续多日不佳，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY再跌0.6%并失守102关口，刷新2月2日以来的逾两个月新低。 美元失守102至逾两个月最低欧元兑美元涨0.7%并升破1.09，创2月初以来最高。英镑兑美元一度涨超110点或涨0.9%，升破1.25创去年6月以来的十个月最高。美元兑瑞郎跌至两个月低位，兑日元跌0.7%并失守132，美股盘前曾涨0.6%并升破133。离岸人民币交投6.88元，日内跌幅显著收窄。主流加密数字货币多数上涨。市值最大的龙头比特币重上2.82美元，第二大的以太坊涨近2%并上逼1870美元整数位。 以太坊上逼1900美元，接近去年8月来最高 现货黄金升破2000美元，与期金涨近2%至13个月最高，伦铜和锌跌2%，伦锡跌4%COMEX 6月黄金期货收涨1.9%，报2038.20美元/盎司，盘中一度升破2040美元。现货黄金也涨近2%，接连升破1990至2020美元四道整数位，均连涨两日至去年3月以来的13个月新高。期银涨近5%并升破25美元/盎司，创去年4月中旬以来的近一年高位。 黄金涨近2%创13个月最高分析称，今年金价累涨超11%，若周五非农就业显示招聘活动放缓的迹象，可能再次支撑金价，因为劳动力市场降温令人预计美联储或接近结束紧缩。伦敦工业基本金属连续两日普跌。伦铜跌166美元或跌1.9%，失守8900和8800美元两道关口，至两周最低。伦锌跌超2%至五个月低位。伦锡跌超1000美元或跌4%，接连失守2.6万和2.5万美元两道关口，与跌超1%的伦铝和伦镍均创一周新低。
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